Український ринок шин. Особливості та тенденції

Про ситуацію на українському ринку шин розповів генеральний директор компанії "ІнтерШина" Руслан Горбенко

Руслане, змалюйте, будь ласка, основні тенденції українського ринку шин за останні роки.

У 2008 році в Україні був пік продажів автомобілів, але не шин. До 2013-го і літні, і зимові комплекти шин автомобілів, куплених у 2008-му, вже були зношені. Тому найвищі показники по шинному ринку України було зафіксовано у 2013 році – було продано 7-7,5 мільйона шин за цей рік. 6,5 мільйона з них - шини для легкових автомобілів, що залишився мільйон - шини для вантажної, сільськогосподарської та спецтехніки.
2014 рік став переломним - почалося падіння ринку шин. Початок бойових дій на сході, стрибок курсу долара наприкінці року і, як наслідок, низькі показники продажів за цей рік призвели до банкрутства деяких великих гравців шинного ринку України. Хоча аж до 1 січня 2015-го торгівля з Кримом ще здійснювалася, тобто шини, які були завезені в Україну легально, мали сертифікати якості тощо. д. можна було без особливих проблем продавати в Крим.
У 2014 році ринок автомобільних покришок в Україні знизився приблизно на 2 мільйони шин. У 2015 році у зв'язку з обмеженням торгових територій України по Криму, Донецьку та Луганську український шинний ринок втратив ще близько 25% ринку збуту. Конкретно для нашої компанії, яка заснована і отримала свій розвиток у Луганську, втрати склали близько 40%.
У 2014, 2015 роках ані особливих черг на шиномонтажних станціях, ані збільшення пробок на дорогах не спостерігалося. Різкий стрибок курсу долара та цін на бензин призвів до зниження платоспроможності населення. Багато автовласників після закінчення зимового сезону не стали змінювати покришки, а продовжували експлуатувати зимові і влітку.
У середині літа 2016 року зріс попит на літні шини, люди купували їх із розрахунком на літній сезон уже 2017 року, відповідно навесні 2017-го різкого зростання продажів, як у зимовий сезон 2016 року, чекати вже не доводиться.
У 2017 році ми очікуємо стабілізацію ринку і черговий його переділ між марками. Є російські компанії, які не хочуть втрачати свій сегмент ринку, наприклад, "Кама", чий бренд представляє "Омега-Автопостачання". Tunga та Cordiant (представляє «Технооптторг») надали індивідуальні знижки для нашого ринку, це й дозволило їм зберегти частку ринку.
А є серйозні гравці, яким український ринок став нецікавим. Власник російського «Амтелу», він же власник Pirelli, китайська держкорпорація ChemChina, не вважав цікавим для себе надавати індивідуальні умови для українського ринку. Їм цікавіше виготовляти шини Pirelli на російських потужностях Кіровського та Воронезького заводів та продавати їх до Європи, оскільки технології виготовлення, обладнання та вартість виробництва, по суті, ті ж самі.

Який відсоток продажів припадає на імпортні, а який – на українські шини?

Якщо говорити про 2013-й, частка шин компанії «Росава» на українському ринку склала близько 17%, тобто близько 900 тисяч шин. У 2014 році «Росава» охоплювала 25% ринку України, у 2015-му – 34%, у 2016 році цей показник зріс до 40%. Такий стрибок цього року обумовлений тим, що з 1 січня 2016 року запроваджено мито на всі російські шини. Тепер конкурувати «Росаві» доводиться лише з «Белшиною», яка наростила свої продажі вдвічі.

Які тенденції спостерігаються сьогодні?

Якщо розглядати сьогоднішню ситуацію, то ми спостерігаємо тенденцію до збільшення продажів: у 2015-му продажі склали в районі 4 мільйони, у 2016-му очікується 5,5-6 мільйонів легкових та вантажних шин.
Якщо порівнювати ціни (у валюті) на шини у 2008-му та 2013-му, то у 2013 році шини були дешевшими десь на 20%. Якщо порівнювати сьогоднішні ціни з цінами 2008 року, то нині ціни нижчі приблизно на 50%. Тобто у фінансовому еквіваленті ринок значно падає.
Зараз на українському ринку можна виділити ТОП-5 імпортерів автомобільних шин, і всі вони наголошують у продажах на марки, на які у них є ексклюзивні права. Їм невигідно просувати бренди, права на продаж яких надають усім і тим самим втягувати себе в боротьбу за найнижчу ціну серед численних конкурентів за рахунок зменшення власного прибутку.

Назвіть ці ТОП-5 імпортерів (за абеткою) .

"Асканія Авто" (після об'єднання з компанією "Автоленд"), "ІнтерШина", "Омега-Автопостачання", "Сіол", "Технооптторг". Це саме імпортери, і ми не беремо до уваги виробників, які мають свої представництва та склади (Nokian, "Белшина", Michelin, Goodyear).

Що ви скажете щодо наварних шин у вантажному сегменті? Поляки, наприклад, закуповують у Голландії каркаси, на основі яких виготовляють свої шини та позиціонують їх як суперякісні з перевіреними малюнками протектора.

Їх вартість не набагато нижча за вартість шин китайського виробництва, а щодо якості - ці заяви потрібно підтверджувати якимись фактами (випробуваннями, пробігами тощо). д. ). Якщо ми хочемо заощадити, то на вантажні автомобілі нашої компанії ми ставимо покришки китайського виробництва, і тільки на рульову вісь – дорожчих брендів, і це – поширена практика в Україні.
Далі. Гарантія 12 місяців для вантажного колеса – дуже низький показник. При проведенні закупівель на імпортні шини вимоги до гарантії – від 24 до 60 місяців. 12 місяців гарантії тільки на шини "вітчизняного" виробництва (Rosava, "Кама", Belshina, Алтайський шинний комбінат, ...). Хоча, задля справедливості, комерційний транспорт повністю виробляє ресурс шини в середньому за 1,5-2 роки.
І ще. Наварним шинам важко конкурувати з шинами китайського виробництва хоча б через те, що в Україні немає антидемпінгових мит на ввезення китайських шин, на відміну від Європи, США та навіть Росії. І при ввезенні китайських, що європейських наварних шин, митна база підлаштовуватиме вартість за одними індикативами, що призводить до подорожчання митних платежів за наваркою. Для вітчизняного ж наварювання стоїть проблема у пошуку придатних б/у-каркасів, яких у потрібній кількості – немає.

Якщо вам запропонують ексклюзивні права на представлення шини в Україні, це буде цікаво?

Ні. Навіть враховуючи корпоративні запити як комерційних, так і держструктур, там завжди фігурує поняття нова шина, отже, споживчий ринок для наварювання дуже обмежений. Що стосується поняття ексклюзивності бренду вантажних шин, розкрутити новий бренд за нинішньої насиченості та різноманітності ринку автомобільних покришок дуже складна і копітка праця.

У спис китайським шинам - вони ж поки що низькотехнологічні ...

Так, безумовно . Дуже важливим показником, наприклад, є вага . Шини китайського виробництва, як правило, на 20% важчі, ніж шини дорожчих європейських брендів. Пов'язано це з тим, що дорогі бренди використовують сучасні технології зниження ваги шини при її виробництві, т.е. до. чим менше вага покришки - тим менше і витрата палива. Само собою, це відбивається і на підсумковій вартості таких шин.
Китайці починають копіювати той же Michelin або Bridgestone і домагаються зниження ціни за рахунок зменшення глибини протектора і т.д. д.
У Китаї є ТОП-3 виробника вантажних шин: Double Coin, Triangle та Aeolus. Double Coin позиціонує себе, як китайський Michelin, у Triangle ліцензія на постачання шин на Caterpillar… Зорієнтуватися в тому, який з численних китайських виробників робить продукцію гарної якості, можна тільки шляхом перевірки при тестових пробігах. І потрібно розуміти, що у випадку з китайськими виробниками шин, чим дешевше шина - тим гірша якість.
У результаті, якщо взяти сегмент шин для легкових автомобілів, то частка китайських виробників тут – 3-5%, а у вантажному сегменті – 70%, а то й усі 80%. Це щодо ЦМК (цільнометалокордних) шин, у сегменті комбінованих шин, де «правлять балом» «Росава», «Белшина», «Кама», ЗШЗ, АШК – частка китайських виробників лише близько 5%.

Що ви можете сказати про шини тайванських виробників?

Зараз у таких країнах, як Таїланд, Малайзія, Тайвань, Індонезія, почали відкриватися заводи з виробництва автомобільних покришок. Вже з'явилися дуже сильні гравці – індонезійський виробник Accelera, тайванський Maxxis. Ці шини дорожчі за китайські на 10-15%. При цьому якістю вони виграють у шин китайського виробництва. У китайських більше використовується синтетичний каучук, тоді як у цих – натуральний, що особливо відчутно при експлуатації у зимовий період.
Взагалі на обсягах продажів того чи іншого бренду дуже відбивається країна-виробник. Шини виробництва Таїланду, Малайзії, Тайваню, Індонезії, В'єтнаму продаються набагато краще, ніж шини виробництва Китаю. Навіть якщо взяти шини Pirelli або Nokian, то російського виробництва вони продаються гірше навіть за нижчого цінового позиціонування, ніж такі ж, але виготовлені на європейських заводах.

Чим сьогодні є компанія «ІнтерШина»?

У зв'язку з тим, що ми нещодавно переїхали до центральної України, зараз «ІнтерШина» - гравець, який прагне відновити позицію лідера на території України. Входити в п'ятірку – це добре, але наша мета – бути номером один. Ситуація, що склалася на сході нашої країни, послужила для нас поштовхом до того, щоб звернути свою увагу на ті напрямки, якими ми раніше не займалися. Зараз ми активно інвестуємо у розвиток ексклюзивних брендів.
Також «ІнтерШина» викупила торгову марку «Дніпрошина». Виробляємо шини для сільськогосподарської техніки, шини з регульованим тиском, які використовуються у промисловій, військовій галузях.

На базі якого виробництва ви займаєтеся off-take проектами?

У березні 2016-го ми підписали договір щодо off-take проекту з компанією «Росава». Ми перевезли деяке обладнання компанії «Дніпрошина» на виробництво «Росави».

Де зараз розташовані ваші склади?

Київ, Бориспіль, Дніпро, Харків, Маріуполь. Є склади відповіді. У Києві та Харкові у нас по два склади відповіді (по одному нашому і по одному - нашого партнера). Надалі ми налаштовані працювати за цією схемою – віддавати складське зберігання на аутсорсинг, це найчастіше вигідніше, ніж утримувати власний склад, особливо у невеликих містах.
Вже третій рік ми займаємося облаштуванням нашого центрального складу тут, у Борисполі, проводимо ремонтні роботи у приміщеннях, зварюємо нові осередки для зберігання шин тощо. д.
Також активно розвиваємо дві наші торгові інтернет-майданчики – це куплений нами інтернет-магазин та наш оновлений сайт. Це той актив, який на даний момент прибутку не приносить, але має бути у кожної великої компанії. Також ми плануємо відкривати нові склади.

Тести шин за поточний рік